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2011電力(lì)設備行業投資策略

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來(lái)源:儀天成電力(lì)  時間:2017/12/06  閱讀:
按照國家發改委《緊急落實(shí)新增1000億元中央投資工作方案》的要(yào)求,國家電網公司與南方電網公司確定了(le)年內新增(zēng)投資總額。國家(jiā)電網新增120億,南方電(diàn)網新增40.5億,也都提出了今後2至3年內可完(wán)成的投資規(guī)模。國家電網計劃2009-2011年共計投資1.16萬億,南方電網(wǎng)2009-2010年每年投資900億元左右。
  由於政策導向原因,電源投資和電網的投(tóu)資側重點(diǎn)正在發生(shēng)深刻變化,傳統電力設備領域機會相對平淡,隻有緊跟政策導向、把握主題投資機(jī)會(huì),才能準確把握行業變革的紅利。我們認為電(diàn)源(yuán)的低碳化、電網(wǎng)的特高(gāo)壓和智能化、節能(néng)減排是值得重點(diǎn)關注的(de)投資主題。
  此次為了擴大內需(xū)的(de)新增投資後,中國電網投資規模的複合增長率由之前7%顯著加速至21%。這意味著輸配(pèi)電設備行業的景氣度被推到新的高點,設備企業將明顯收益(yì)。這基(jī)本消除了市場之前對投(tóu)資增速可能下滑的(de)顧慮,輸配電設備企(qǐ)業(yè)的估值水(shuǐ)平很有可能進一步提升。
  在電源建設方(fāng)麵,核電、水電、風電等可再生能源受(shòu)到高度重視,製定了宏大的建設目標,以實現我國承諾的2020年可再生能源占一次能源15%的目標(biāo)。
  此次新增電網(wǎng)投資對設備行業是實(shí)質性利好。不過,具體(tǐ)到(dào)各個上市公司上,還需要考(kǎo)慮企業競爭力,未來的訂單(dān)獲取能力等因素。設備企業需要關注幾點:
  新增投資的交貨期相對(duì)緊(jǐn)張,這對產能相對緊張的設備企(qǐ)業的生產組織提出了更高的要求。
  設備企業的訂(dìng)單市(shì)場占(zhàn)有率應與以往的招標結果大(dà)致相同,而且可能集中在企業的(de)優勢產(chǎn)品上。
  企業合計的產品覆蓋麵基(jī)本包括輸變電設備的重要領域,就可以盡享電網投資的設備市場。
  在電網建設方麵(miàn),特高壓和智能電網是投資主(zhǔ)線。特高壓是智能電網的強大物理(lǐ)基礎,在(zài)交流和直(zhí)流兩大示(shì)範項目投入運營後,新的項目審批有望加(jiā)快,我們(men)看好受益較大的特變電工和許繼電氣。智能電網建設今年隨有所落後預期,但進入全麵建設階段進度仍值得期待(dài)能環保被列入七大(dà)戰略新興產業,未來有望持續受到政策扶持。
  “十二五”期間,電力設備行(háng)業麵臨諸多結構性機會,我們重點看好核電、水(shuǐ)電、智能電網和特高壓、節能等主題投資機會。
  1月7日,國家電網總經理劉振亞在2011年工作會(huì)議上表示(shì):2011 年(nián)國網發展和(hé)經營目標是完成固(gù)定(dìng)資產投資3220億元,其中電(diàn)網投資2925億元;同時要加快推進特高壓及智能電表(biǎo)建設進度。
  點評:
  1、2011年國網投資同比提速約10%,結構性變化側重智能建設(shè)。國網計劃十二五期間共投資1.7 萬億元,以(yǐ)90%用於電網投資計算,我們預計未來五年國網(wǎng)用於電網投資金額約1.5 萬億元,較十一五期間增長約45%;其中,2011 年(nián)國網計劃完成電網(wǎng)投資2925 億元,同(tóng)比增長約10%。我們認為國網投資結構將更加向(xiàng)智能建(jiàn)設傾斜,預計11 年用於智能化建設投資約500 億元,同比增長150%。
  2、國網計劃大力發展交/直流特高(gāo)壓(yā)建設,但(dàn)建設進度有待觀察。國網“十二五”電網建設的重點是特高壓,規劃建設“三縱三橫”的特高壓骨(gǔ)幹(gàn)網架和10 項特高壓直流輸電工程,到2015 年形成“三華”、西北、東北三(sān)大同步電網。如果計劃可以如期完成,我們預計將帶動約5000 億元的交/直流特高壓項目投資,但我們提示投資者注意特高壓(yā)項目核準進(jìn)度延期風險。
  3、智能電表(biǎo)仍為十二五電網智能化建設主要(yào)投資對象。國(guó)網規(guī)劃4~5 年間共投資460 億元用(yòng)於智能電表采購,其中2011 年計劃(huá)采購智能電表5000 萬隻,較10 年增長約11%。我們預計電(diàn)表平均價格將維持在180~200 元/隻,即11 年智能電表投資約(yuē)為90~100 億元,約占智能化建設投資的20%,仍為十二(èr)五期間智能電網建設主要(yào)投(tóu)資對(duì)象
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